Смазливая эльфийка попала на принудительную оргию с оборотнями. Лишившись меча – единственного оружия, девушка оказалась беспомощна перед животными инстинктами возбужденного оборотня. Сначала эльфийку трахал только один оборотень, потом же к нему присоединились его соплеменники, явившиеся на зов вожака. Оборотни знатно потрахались с эльфийкой, они заставляли ее сосать звериные члены, засаживая их в горло жертвы на всю длину, и кончали на смазливое личико пленницы. Оргия оборотней продолжалась бесконечно долго, эльфийка надолго запомнит вкус и запах спермы оборотней, а также их недюжинные сексуальные аппетиты.