Уже знакомые нам футанари – Сато и ее возлюбленная Танака занимаются любовью вместо урока физкультуры. Во время урока одной из девочек-футанари хватил тепловой удар. Желая помочь любовнице, подруга переодела ее в облегающий купальник. Купальник так плотно облег стройное тело малышки, что ее возлюбленная не смогла сдержать эрекцию. Совершая фрикции эрегированным членом, юная развратница довела подругу до экстаза, из-за чего у той брызнула сперма прямо на купальник. Извиняясь за содеянное, Сато снова возбудилась. Танака, увидев вновь твердый член подружки, захотела ощутить его в себе. Сладкое соитие двух юных футанари закончилось одновременным оргазмом и залитыми спермой прелестями любовниц.