Две блондинки – мать, болешегрудая обладательница стройного тела, и такая же аппетитная дочь участвуют в межрасовом сексе, иногда даже групповом. Похотливые чернокожие любители белого мясца по достоинству оценили способности в оральном сексе как мамы, так и ее смазливой дочурки. Пока Китти отсасывала черный член в школьной раздевалке, ее мама, Дженни, не уступая дочери, делала минет такому же чернокожему тренеру, как и трахарь Китти. Потом дочь и мама, находясь в разных местах школы, одновременно трахались с неграми и глотали их сперму, в избытке накопленную специально на случай поиметь белых цыпочек. Однако Дженни быстрее дочери разобралась с черным членом, и радостная, побежала разыскивать Китти. Увидев, как огромный член негра долбит узкую попочку дочки, Дженни сравнила себя и дочь в блудливом мастерстве траха с неграми.