Мать и дочь продолжают радовать любителей межрасовых комиксов. На этот раз Китти и Дженни по очереди попробуют на вкус черные члены директора школы и школьных уборщиков. Китти, вызванная в кабинет директора, была вынуждена сначала сделать минет убеленному сединой чернокожему старику, а затем насадить юную киску на его конский член. Когда же директор показал, чем занимается мама Китти – Дженни, девочка захотела почувствовать член директора в попке, увидев, как мамочка дает в зад одному из чернокожих уборщиков, выигравших Дженни у тренера в карты. Дженни – тренеру команды чирлидеров, оторве с большим опытом наслаждения черными болтами, и той стало не по себе от громадного члена директора, культурно подсунутого ей под нос с предложением отсосать. Ее дочурка, Дженни, чуть раньше уже получила удовольствие, всласть насосавшись черного члена директора, и даже дав ему потрахать свою узенькую юную попку в то время, когда Дженни обрабатывала двух чернокожих школьных уборщиков. Чтобы простимулировать у Дженни желание поработать ртом, развратник-директор показал запись, наглядно демонстрирующую ее утехи с черными уборщиками. Дженни была вынуждена подставить ротик под огроменный директорский член, а Китти уже бодро отсасывала у тех самых уборщиков, которые уже имели ее маму. Черные члены импонируют блондинкам, не так ли?