Ровно в полночь на автобусной остановке оборотень принял свое истинное обличье, превратившись из неприметного паренька в клыкастого монстра с эрегированным членом. Подвернувшаяся под лапу монстра рыжая красотка подверглась принудительному сексу, что, впрочем, развратнице, пришлось по вкусу, не каждую же ночь выпадает шанс испытать настоящий дикий секс…