Семейка Гуфи и его соседи продолжают развратничать. На этот раз искушению блуда поддается мама Пи-джея, соблазнительная красотка Пегг. Незаметно для себя Пегг встает на пути инцеста, соблазняя Пи-джея поцелуем. Пи-джей, давно мечтавший об интимной близости с Пегг, стал отвешивать маме смачные комплименты, и так распалил ее своей лестью, что Пегг недолго думая подставила горячую киску под язык Пи-джея. Ловко работая языком, юный блудник Пи-джей возбудился до такой степени, что его член встал торчком. Увидев эрекцию сына, Пегг решила пососать его член, помогая себе упругими грудками. Затем были откровенно пошлые сцены греховного падения Пегг и Пи-джея в омут блуда, из которого они выбрались после успешной эякуляции Пи-джея на округлый животик Пегг.